中國醫藥B2B行業(yè)發(fā)展報告(2015)

托比研究 2016-03-07 10:42:54

摘要:本報告由托比網(wǎng)研究團隊在多年數據積累、研究分析的基礎上撰寫(xiě)而成,以期對我國現階段醫藥B2B行業(yè)進(jìn)行整體呈現和全景式解讀。本報告主要分“互聯(lián)網(wǎng)+醫藥環(huán)境分析”、“醫藥B2B行業(yè)發(fā)展現狀分析”,“醫藥B2B典型案例分析”三個(gè)部分組成,以求教于醫藥行業(yè)的從業(yè)者、分析師提議交流。本報告歡迎轉載,轉載請注明出處,違者必糾。相關(guān)B2B行業(yè)研究報告請向托比網(wǎng)索取,公眾號:A18611348041 。托比研究團隊將對B2B各行各業(yè)做全面的分析報告,比如鋼材、化工、服紡、印刷等等,敬請期待。

研究定義:醫藥電子商務(wù)是以藥品原料提供商、藥品生產(chǎn)商、藥品批發(fā)商、藥品信息服務(wù)提供商、藥品層級分銷(xiāo)商、醫藥公司、醫療機構、消費者以及銀行、保險公司為網(wǎng)絡(luò )要素,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)應用平臺進(jìn)行的醫藥貿易活動(dòng)。目前,我國的醫藥電子商務(wù)網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)品類(lèi)大致可分為藥品(中藥、西藥)、醫療器械、制藥機械、分析儀器、醫用耗材等方面的類(lèi)目。我國醫藥電子商務(wù)交易平臺按不同的參與主體而言,可以分成三種模式:B2B  B2C  G2B。其中B2B模式被定義為,藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品批發(fā)企業(yè)通過(guò)自身網(wǎng)站或第三方醫藥電子商務(wù)交易平臺與本企業(yè)成員之外的其他企業(yè)進(jìn)行的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易。

研究對象:本報告研究的醫藥B2B的主體就是獲得國家食品藥品監督管理總局所頒發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》的A證和B證企業(yè)。

正文:

一  互聯(lián)網(wǎng)+醫藥環(huán)境分析

醫藥行業(yè)直接關(guān)系到居民生活、百姓生命的安全,亦是我國四大重點(diǎn)(計算機、汽車(chē)、醫藥、微電子)技術(shù)創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)之一。近幾年,我國醫藥企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已發(fā)生了根本性的變化。從網(wǎng)絡(luò )信息的普及到居民大健康意識的重視都改變著(zhù)傳統醫藥行業(yè)的方方面面。

第一  互聯(lián)網(wǎng)普及是醫藥電商快速發(fā)展的基礎

根據國家互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )信息中心(CNNIC)2016年1月發(fā)布的《第37次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展狀況統計報告》得知,截至2015年12月,我國上網(wǎng)人口有6.88億,網(wǎng)民已經(jīng)達到全國總人口的50.3%,網(wǎng)民數量的激增加速了中國電子商務(wù)的發(fā)展。另外,截止到2015年12月,中國企業(yè)使用計算機的辦公的比例達到95.2%,其中接入互聯(lián)網(wǎng)的比例也達到89%。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷普及和發(fā)展,電子商務(wù)作為一種新興的生產(chǎn)力方式,已經(jīng)逐漸深入到廣大老百姓生活的方方面面?;ヂ?lián)網(wǎng)在中國的使用已經(jīng)成為了一種常態(tài),基于互聯(lián)網(wǎng)基礎上的電子商務(wù)的交易也已經(jīng)成為了推動(dòng)當今中國市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。

在超過(guò)半數的中國網(wǎng)民普及狀況下,我國互聯(lián)網(wǎng)醫療用戶(hù)已經(jīng)達到1.52億,占據了網(wǎng)民人數的22.1%,已經(jīng)形成了一定的規模,相比而言,互聯(lián)網(wǎng)在人民生活的日用品、服裝用品等滲透率遠遠高于醫療行業(yè)。我國醫療衛生在借助互聯(lián)網(wǎng)提升我國公共衛生服務(wù)的水平相比發(fā)達國家而言還處在發(fā)軔的階段。另外,互聯(lián)網(wǎng)接入企業(yè)的應用雖達到了89%,但根據CNNIC的《第37次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展狀況統計報告》可以得知,企業(yè)接入互聯(lián)網(wǎng)的使用排名是網(wǎng)絡(luò )安全、規劃工作、而企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)和供應鏈改造相對比較低。對于企業(yè)來(lái)說(shuō),營(yíng)銷(xiāo)和供應鏈的改造正是傳統企業(yè)轉型互聯(lián)網(wǎng)所遭遇的痛點(diǎn)所在。

整體來(lái)看,截止到2015年底我國企業(yè)在“互聯(lián)網(wǎng)+”的應用基礎上更加堅實(shí),互聯(lián)網(wǎng)從過(guò)去單一的輔助工已經(jīng)成為助力企業(yè)供應鏈改革的切入口,我國傳統企業(yè)也正在和“互聯(lián)網(wǎng)+”漸漸的深入融合。作為我國傳統醫藥行業(yè)而言,參與互聯(lián)網(wǎng)的滲透中雖處于起步和探索的階段,但在我國未來(lái)醫藥電商的發(fā)展中,以醫藥企業(yè)為導向形成的產(chǎn)業(yè)鏈條將構成我國醫藥行業(yè)跨界互聯(lián)網(wǎng)的中最重要和參與者。所以說(shuō),互聯(lián)網(wǎng)的普及已經(jīng)成為了我國醫藥電商快速發(fā)展的基礎。

第二  醫藥政策的放開(kāi)加速醫藥電商領(lǐng)域的變革

我國醫藥行業(yè)在觸電的道路中并非一帆風(fēng)順。國家管控,政府指導,政策引路已經(jīng)成為我國醫藥電商發(fā)展的左右力量,伴隨著(zhù)我國醫藥電商發(fā)展的始終。

根據(表一:我國醫藥與互聯(lián)網(wǎng)關(guān)聯(lián)政策一覽)來(lái)看,從上個(gè)世紀末我國政府所頒布的《處方藥與非處方藥流通管理暫行規定》可以得知我國醫藥電商的發(fā)展受到政府的管控是如此的嚴苛。在過(guò)去將近15年發(fā)展的歷程中,國家對醫藥在互聯(lián)網(wǎng)上銷(xiāo)售管控主要分為三類(lèi):網(wǎng)上進(jìn)行醫藥流通企業(yè)的資質(zhì)要求,處方藥和非處方藥的網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售,第三方物流是否參與藥品流通環(huán)節等。

從進(jìn)入千禧年之初,隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)和信息技術(shù)在國內的企業(yè)中的不斷滲透和影響,再加上傳統醫藥行業(yè)所表露出的層層加價(jià),灰色利潤加重問(wèn)題的凸顯,國家開(kāi)始倡導我國醫藥行業(yè)積極利用現代電子商務(wù)信息技術(shù),去降低藥品流通費用的導向,也正是基于此,我國醫藥電商便開(kāi)始駛入了真正的互聯(lián)網(wǎng)的車(chē)道。

在接下去的將近10多年的發(fā)展,我國醫藥電商沖破層層政策阻礙,也在醫藥電商的政策支持之下乘上了“互聯(lián)網(wǎng)+”的快車(chē)道:從“禁止處方藥和非處方藥在網(wǎng)上進(jìn)行銷(xiāo)售”到“只能銷(xiāo)售非處方藥”;從“允許互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證的審批”到“允許互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證的審批”;從“允許取得相應資格證的互聯(lián)網(wǎng)平臺可以由第三方物流配送”到“取消從事第三方藥品物流業(yè)務(wù)批準”等。

雖目前行業(yè)政策仍然是醫藥電商發(fā)展的最大的壁壘,但我國醫藥行業(yè)正在隨著(zhù)醫藥政策的放開(kāi)加速了醫藥電商領(lǐng)域的變革。

第三  社會(huì )醫療衛生支出的增加擴大了醫藥電商的市場(chǎng)空間

國家醫療衛生狀況的發(fā)展情況是衡量社會(huì )民生是否幸福的重要尺度之一,也已經(jīng)成為國家關(guān)注民生發(fā)展,創(chuàng )新民生工程的重要著(zhù)力點(diǎn)。根據(圖三)所示,從2010年到2014年僅僅4年的時(shí)間,國家財政在衛生費用上的總支出增長(cháng)1.5倍,占GDP超過(guò)5%。另外隨著(zhù)居民生活水平的不斷的提高,在收入不斷增長(cháng)的前提下我國居民對醫療衛生支出的費用也由2013年人均支出的912.1元增長(cháng)到2014年的1044.8元,年增長(cháng)132.7元,說(shuō)明我國居民大健康的意識在增強??梢?jiàn),無(wú)論是國家還是個(gè)人對醫療健康的財政支出不斷增長(cháng)都給我國醫藥電商的發(fā)展提供了一定的市場(chǎng)空間。

二  醫藥B2B行業(yè)發(fā)展現狀

第一  發(fā)展歷程

中國醫藥B2B行業(yè)發(fā)展報告

中國B(niǎo)2B行業(yè)伴隨著(zhù)中國互聯(lián)網(wǎng)一起萌芽、探索、成長(cháng)和沸騰,醫藥行業(yè)觸電相對遲緩,但整個(gè)發(fā)展過(guò)程也莫不如是。1996年,我國醫藥B2B就已經(jīng)初露端倪,但是這一階段實(shí)現的功能比較初級,基本上圍繞著(zhù)醫藥信息的收集、產(chǎn)品廣告發(fā)布以及藥品服用指導等;到了1998 年的時(shí)候醫藥B2B賦予了新的功能,這主要是基于以 SAP、甲骨文、IBM等企業(yè)在信息管理軟件的研發(fā)和升級,依托信息技術(shù)實(shí)現了企業(yè)流程優(yōu)化合效率的提升;1999年我國政府開(kāi)始介入醫藥采購,政府建立網(wǎng)上平臺進(jìn)行在線(xiàn)撮合交易,并且具有交易支付功能;2000年是一個(gè)里程牌的一年,出現了真正意義的醫藥B2B,國家選擇了醫藥衛生電子商務(wù)作為全國行業(yè)類(lèi)電子商務(wù)示范工程,并在部分城市開(kāi)展醫藥電子商務(wù)試點(diǎn),時(shí)隔兩年之后電子商務(wù)試點(diǎn)審批被取消,自主開(kāi)展醫藥電子商務(wù)B2B業(yè)務(wù)通道也正式開(kāi)通,但好景不長(cháng),由于基礎準備不健全而強行上馬電子商務(wù)反而拉低了市場(chǎng)效率,市場(chǎng)一度出現混亂,消費者用藥安全出現嚴重的隱患,2004年國家一紙禁令禁止醫藥類(lèi)電子商務(wù)網(wǎng)站;2005年醫藥B2B迎來(lái)了第二春,國家的醫藥電商禁令解除,在新的規定下,醫藥電子商務(wù)B2B市場(chǎng)被納入了國家法規管理正規,第二年廣東藥品招標掛網(wǎng)采購實(shí)行,這是繼四川之后的一個(gè)巨大的模式進(jìn)步,成為網(wǎng)上限價(jià)競價(jià)陽(yáng)光采購的大規模流行的起點(diǎn);到了近幾年,2011年淘寶醫藥館上線(xiàn)后停業(yè),于次年改名天貓醫藥館重新開(kāi)業(yè),這是當時(shí)醫藥電商B2B市場(chǎng)的尤為引人注目的一次市場(chǎng)行為,2014年《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營(yíng)監督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》發(fā)布,規定取得相應資格證書(shū)的互聯(lián)網(wǎng)平臺不僅可以賣(mài)處方藥,還可以由第三方物流配送平臺進(jìn)行藥品或醫療器械的配送,這項新規的提出給網(wǎng)上藥店帶來(lái)革命性變化和新的曙光,到了2015年,國家提出“健康中國云服務(wù)計劃”,號召積極應用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、可穿戴設備等新技術(shù),推動(dòng)惠及全民的健康信息服務(wù)和智慧醫療服務(wù)等,同時(shí)我們也看到,醫藥B2B市場(chǎng)已經(jīng)競爭火熱,市場(chǎng)也倍受資本的青睞。

第二產(chǎn)業(yè)鏈分析

醫藥B2B行業(yè)盡管融入了互聯(lián)和電子商務(wù)因素,其產(chǎn)業(yè)鏈依然是圍繞著(zhù)醫藥行業(yè)最本質(zhì)的內容展開(kāi),同樣可以分為四個(gè)版塊。

上游頂端是醫藥研發(fā)與開(kāi)發(fā)階段,這是醫藥B2B的發(fā)端,一般是指醫藥產(chǎn)品研究所、高等醫藥院校以及醫藥企業(yè)研究與開(kāi)發(fā)部門(mén),這些藥研機構主要是為藥品的生產(chǎn)、加工和制造企業(yè)提供智力服務(wù)、技術(shù)服務(wù);緊接著(zhù)就是醫藥產(chǎn)品的生產(chǎn)與制造環(huán)節,這是一個(gè)比較復雜的環(huán)節,包含著(zhù)中藥材的種植、養殖、采摘、收獲和西藥的原、輔、包材的生產(chǎn),醫療器械的生產(chǎn),以及試劑、生物醫藥的生產(chǎn);第三階段就到了醫藥產(chǎn)品流通與交換環(huán)節,包含著(zhù)兩大塊,其一就是產(chǎn)品的品牌商、分銷(xiāo)商,另外一塊就是各種類(lèi)型的銷(xiāo)售終端,比較常見(jiàn)有醫院、診所、連鎖藥店、個(gè)人診所、健康中心等;最后就到了醫藥產(chǎn)品的服務(wù)與消費階段,實(shí)現醫藥生產(chǎn)的最終價(jià)值,這里面的B包含社區和診所,當然消費端少不了個(gè)人消費者,對于醫藥B2B產(chǎn)業(yè)鏈,除了以傳統醫藥產(chǎn)業(yè)鏈延展出來(lái)的各種B,在外圍還有提供物流倉儲的企業(yè),提供質(zhì)押、貸款的金融公司,以及行情資訊、在線(xiàn)交易的點(diǎn)在商務(wù)平臺,這也是醫藥B2B行業(yè)區別于傳統醫藥行業(yè)最重要的特征。

以下托比研究(公眾號:A18611348041)針對我國現階段醫藥流通市場(chǎng)中主要產(chǎn)品進(jìn)行不同的產(chǎn)業(yè)鏈分析。在分析之前,對我國2012年到2014年的七大類(lèi)的銷(xiāo)售額進(jìn)行了比對分析。

按照慣例,醫藥產(chǎn)品可以分為七大類(lèi)型,分別是藥品類(lèi)、中成藥類(lèi)、中藥材類(lèi)、醫藥器械類(lèi)、化學(xué)試劑類(lèi)、玻璃儀器類(lèi)、其他類(lèi)。根據商務(wù)部公布2012-2014年各類(lèi)醫藥產(chǎn)品的銷(xiāo)售額數據得知,藥品類(lèi)始終占據最主要的銷(xiāo)售份額,三年的比重均在70%以上,其次是中成藥類(lèi),一直在15%左右,排在第三的是中藥材類(lèi)銷(xiāo)售比重在4%左右,中成藥類(lèi)和中藥材類(lèi)可以合并成中藥類(lèi),三年的銷(xiāo)售比重在20%左右,排在第四的是醫療器械類(lèi),銷(xiāo)售占比3%左右。盡管2012年到2014年每一年的七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售額比重都在變化,但是整體的銷(xiāo)售占比基本上保持了相對穩定的狀態(tài),不難得出藥品類(lèi)、中成藥類(lèi)、中藥材類(lèi)、醫療器械類(lèi)占據主要銷(xiāo)售份額的結論。

托比研究團隊根據市場(chǎng)銷(xiāo)售占比對藥品類(lèi)、中藥類(lèi)、醫療器械類(lèi)的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行著(zhù)重分析了,同時(shí)把高新生物制藥也作為一種分析的對象因其是一個(gè)新興且具有戰略意義的行業(yè)。

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西藥是藥品類(lèi)中重要的組成部分,也是占據市場(chǎng)份額最多的品類(lèi),其生產(chǎn)流通產(chǎn)業(yè)鏈布局大致可以分為三個(gè)區段,第一是研發(fā)、加工、生產(chǎn)環(huán)節,第二是分銷(xiāo)環(huán)節,第三是消費環(huán)節。在第一個(gè)環(huán)節,藥品研發(fā)機構進(jìn)行研發(fā)藥品,將通過(guò)臨床試驗的產(chǎn)品和具有市場(chǎng)應用價(jià)值的產(chǎn)品推送給下游生產(chǎn)廠(chǎng)商或者藥品品牌商,廠(chǎng)商或者藥品品牌商組織響應廠(chǎng)商進(jìn)行加工生產(chǎn),這里面需要相關(guān)企業(yè)提供原料、輔料和包材,形成化學(xué)原料制藥成份,在進(jìn)一步加工生產(chǎn)成為化學(xué)藥品與制劑,其中藥品生產(chǎn)企業(yè)與藥品原、輔、包提供企業(yè)具有較強的粘性,具有更改難度大成本高的特點(diǎn);在分銷(xiāo)環(huán)節中,也是醫藥電商B2B平臺最容易介入和改造的環(huán)節,由于傳統的分銷(xiāo)渠道分為一級分銷(xiāo)商、二級分銷(xiāo)商、三級分銷(xiāo)商,分銷(xiāo)商層層加價(jià),且信息存在嚴重的不對稱(chēng),而這些產(chǎn)業(yè)弊端正是互聯(lián)網(wǎng)B2B可以解決的痛點(diǎn),再下一端就是銷(xiāo)售終端,也是普通消費者接觸到的B,包括醫院、藥店和普通的診所登;在消費環(huán)節,除了我們很容易想到的普通消費者,在其消費的全過(guò)程中還有政府以及醫療保險這樣的機構存在,這也是B2B關(guān)注的重點(diǎn)。

中國醫藥B2B行業(yè)發(fā)展報告

本《報告》將中成藥與中藥材合并在中藥類(lèi)中。關(guān)于中藥生產(chǎn)與流通的產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分,即產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游。其中產(chǎn)業(yè)鏈上游相對比較復雜,所包含的環(huán)節也較多,是醫藥B2B重點(diǎn)改造和升級的環(huán)節。

在產(chǎn)業(yè)鏈的上游是指從中草藥專(zhuān)業(yè)培育機構進(jìn)行種子、種苗、種畜標準制定與培育開(kāi)始,集體種植的合作社、藥農個(gè)體戶(hù)開(kāi)展本地中藥材種植、養殖,在一定生長(cháng)期后進(jìn)行采集和收獲,這里面包含一些野生的中草藥的采集,在產(chǎn)地由種植戶(hù)本身或者粗加工企業(yè)對這些最原生態(tài)的草藥進(jìn)行首次粗加工,包括曬干、脫粒、去皮等工序,經(jīng)過(guò)粗加工的中藥材進(jìn)入到本地的藥材流通市場(chǎng),這也是產(chǎn)業(yè)鏈上游第一次實(shí)現真正的產(chǎn)品流通。在這一流通環(huán)節主要依靠本地種植大戶(hù)的囤貨或者產(chǎn)地采購商進(jìn)行采購,專(zhuān)業(yè)中藥材采購商或者經(jīng)紀人進(jìn)行產(chǎn)地挑選使得產(chǎn)品進(jìn)入更大地域范圍的流通市場(chǎng),包括中藥材的專(zhuān)業(yè)貿易市場(chǎng),再由中藥加工炮制企業(yè)進(jìn)行選品入庫以及實(shí)際生產(chǎn),這其中也包括中藥生產(chǎn)企業(yè)直接進(jìn)行中藥材產(chǎn)地直采,這一做法也是醫藥B2B正在幫助并且已經(jīng)實(shí)現的做法。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游主要就是指中藥的加工和炮制,主要是由中藥飲片企業(yè)、中成藥制劑企業(yè)、保健品企業(yè)完成。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游基本上與西藥類(lèi)似,也需要經(jīng)由分銷(xiāo)、銷(xiāo)售終端流轉到消費者個(gè)體,只是這里有一個(gè)特別之處,中藥可以制成保健品,其流通的終端相較而言會(huì )比較多一點(diǎn),比如商場(chǎng)、超市也可以進(jìn)行銷(xiāo)售。

中國醫藥B2B行業(yè)發(fā)展報告

醫療器械常常與健身器械一同提及,但是本《報告》所提及的是指明確的醫療器械而非健身器械,指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類(lèi)似或者相關(guān)的物品,這個(gè)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)流通產(chǎn)業(yè)鏈布局同樣分為三部分,在上游階段主要是指醫療器械的原來(lái)供應和相關(guān)設備制造行業(yè),材料端包括乳膠、硅膠、醫用PVC、天然生物材料、生物陶瓷、有色金屬合金、不銹鋼生產(chǎn)企業(yè),自動(dòng)化設備制造以及配件、包裝品等生產(chǎn)企業(yè),在產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節,包含醫療器械的品牌商、生產(chǎn)制造、服務(wù)商等,從B的角度來(lái)具體可以分產(chǎn)品研發(fā)商、外協(xié)生產(chǎn)商、器械集成商、器械品牌商、器械服務(wù)商,從產(chǎn)品角度具體可以無(wú)源接觸人體器械、無(wú)源非接觸人體器械、有源接觸人體器械、有源非接觸人體器械。在下游市場(chǎng)與常規的醫療行業(yè)一樣,分為三級的醫療器械代理商,銷(xiāo)售終端除了醫療機構,還包括康復中心、保健中心等,而不同于藥品,器械還需要有售后服務(wù)以及相關(guān)衍生服務(wù)等,同樣需要專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行提供。

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在銷(xiāo)售占比中,高新生物醫藥并不是一個(gè)非常突出的品類(lèi),但是其具有高附加值、市場(chǎng)前瞻性,所以托比研究(公眾號:A18611348041)將其專(zhuān)門(mén)列出進(jìn)行分析。

高新生物醫藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)起端一定是專(zhuān)業(yè)的研發(fā)機構,而這些研發(fā)除了企業(yè)進(jìn)行投入,更多的還是要依靠政府主導進(jìn)行專(zhuān)項扶植,并在中介服務(wù)平臺、公共服務(wù)平臺、技術(shù)創(chuàng )新平臺的共同努力下,將技術(shù)轉化成產(chǎn)品并實(shí)現消費。專(zhuān)業(yè)研發(fā)機構的產(chǎn)品進(jìn)行知識傳遞或知識共享到藥物孵化基地、科技創(chuàng )業(yè)中心、創(chuàng )新實(shí)驗機構,大多以項目的方式流轉到生物醫藥生產(chǎn)制造企業(yè),包括現代中藥企業(yè)、化學(xué)制藥企業(yè)、生物制品企業(yè)等,企業(yè)依托基因工程、細胞工程、酶工程、發(fā)酵工程、蛋白質(zhì)工程等高新技術(shù),在血漿、細胞培養基因、抗體與酶、各類(lèi)抗原、低血清培養基、各類(lèi)化工原材料企業(yè)供應下投入生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包含四大類(lèi),基因工程藥物、疫苗、血液制品、診斷試劑,產(chǎn)品成產(chǎn)完結后最終走向銷(xiāo)售和消費端。

第三  醫藥B2B企業(yè)概況(資質(zhì)、地域分布、資本活躍度)

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從事醫藥電商行業(yè)需要獲取相應的資格證書(shū)與牌照,目前重要的有兩類(lèi),其一是互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證,其二是互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證?;ヂ?lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)分為經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)性?xún)深?lèi),經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向上網(wǎng)用戶(hù)有償提供藥品信息等服務(wù)的活動(dòng);非經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向上網(wǎng)用戶(hù)無(wú)償提供公開(kāi)的、共享性藥品信息等服務(wù)的活動(dòng)。審批機構是由地方藥監局擔綱,有效期為5年,截止2016年2月,在全國已經(jīng)頒發(fā)出6665互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證?;ヂ?lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū),是由國家食品藥品監督管理局給從事互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)頒發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機構資格證書(shū),分為A、B、C三種有效期為5年,其中A證的審批機構為國家藥監局,B證和C證的審批機構均是地方藥監局,其中A證和B證是B2B企業(yè)需要

申請的,而C證的服務(wù)范圍是向個(gè)人消費者提供藥品,并且只能銷(xiāo)售自營(yíng)非處方藥品。截止2016年2月,在國內擁有A證的企業(yè)25家,B證的企業(yè)113家,C證的企業(yè)388家。

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從2014-2015年全國新增互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證數量對比來(lái)看,A證在2014年新增6個(gè),2015年新增10個(gè),B證從2014年的新增28個(gè)到2015年的新增35個(gè),增量實(shí)現了較為大幅的增長(cháng),A證與B證主要應用在醫藥電商B2B領(lǐng)域,相對比來(lái)看,C證的基數大,并且增長(cháng)多,2014年新增127個(gè),2015年新增124個(gè),新增的絕對值有所收斂,但是B2C領(lǐng)域的競爭顯得依然火熱。托比研究(公眾號:A18611348041)認為,這種局面主要反映出盡管醫藥B2B行業(yè)市場(chǎng)空間大,但是行業(yè)壁壘高,對于沒(méi)有深度涉足醫藥生產(chǎn)流通的企業(yè)開(kāi)展B2B難度過(guò)大,導致與醫藥B2C平臺成為一般型企業(yè)撬動(dòng)醫藥行業(yè)的觸點(diǎn),正是由于這一點(diǎn),醫藥B2B行業(yè)空間大、機會(huì )多,對于有能力、有資源的醫藥企業(yè)是一個(gè)難得的發(fā)揮契機。

從獲取A證的地域分布來(lái)看,截止2016年2月,北京一枝獨秀,擁有9家A證企業(yè),其次在安徽,3家又有A證的企業(yè),四川和上海分別是兩家,湖南、重慶、河北、江西、福建、浙江、廣東、山東、海南各一家,概括來(lái)看,擁有A證的企業(yè)主要集中在華南,華東和華北,以及西南地區。

中國醫藥B2B行業(yè)發(fā)展報告

從獲取B證的地域分布來(lái)看,截止2016年2月,獲得10個(gè)以上B證的省份分別是江蘇、浙江、廣東和四川,其中江蘇有17家企業(yè)獲得B證位居榜首,獲得5到9個(gè)B證的省份分別是河南、湖南、云南、山東、重慶,獲得3到4個(gè)B證的企業(yè)分別是上海、河北和江西,獲得1-2個(gè)的省份分別是北京、遼寧、內蒙古、福建、湖北、安徽、陜西、山西、甘肅。從圖上不難看出,全國有21個(gè)省份的企業(yè)獲得了B證,分布領(lǐng)域較廣,除去華南、西南、西北和東北幾個(gè)省份,大部分省份都有企業(yè)獲得B證。

盡管中國經(jīng)濟有下行趨勢,并且輿論一直提及2015年是資本寒冬,但醫藥行業(yè)的融資來(lái)看卻依然有大額資金進(jìn)入醫藥電商市場(chǎng)。

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通過(guò)對2010年我國醫藥電商第一例融資事件算起,我國醫藥電商獲得融資的機構來(lái)看基本上集中在B2C的運營(yíng)方資質(zhì),其中涉及B2B類(lèi)的醫藥電商企業(yè)只有藥品終端網(wǎng)和珍誠醫藥在線(xiàn)。如上文提及,醫藥行業(yè)本身的專(zhuān)業(yè)壁壘以及政策的限制致使醫藥行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化要比其他行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程要慢,但是越是壁壘大、越難克除,對于B2B領(lǐng)域的機會(huì )就越大,資本對其青睞就不難解釋了。

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目前從事醫藥B2B電商業(yè)務(wù)的企業(yè)共有138家,其中A證企業(yè)25家,B證企業(yè)113家。從企業(yè)網(wǎng)站的運營(yíng)角度來(lái)看,有93家網(wǎng)站處于正常運營(yíng)的狀態(tài),可以實(shí)現B2B貿易服務(wù),其中A證企業(yè)21家,B證企業(yè)72家;有2家B2B企業(yè)是2015年剛剛上線(xiàn),處于試運營(yíng)階段,A證企業(yè)、B證企業(yè)各一家;同時(shí)托比研究在對這些有資質(zhì)進(jìn)行B2B貿易醫藥電商梳理分析的過(guò)程中發(fā)現有9家擁有B證的企業(yè)資格證已經(jīng)過(guò)期,目前處于暫停運營(yíng)的狀態(tài);有34家企業(yè)運營(yíng)狀態(tài)不明確,其中目前未展開(kāi)B2B業(yè)務(wù)的3家,沒(méi)有找到相關(guān)網(wǎng)站的企業(yè)共有35家。另一方面,托比研究發(fā)現,部分擁有開(kāi)展B2B業(yè)務(wù)的企業(yè)開(kāi)通了向C端銷(xiāo)售的業(yè)務(wù),這樣的企業(yè)共有7家,專(zhuān)門(mén)搭建第三方交易平臺提供B2B服務(wù)的企業(yè)19家,從事與其他企業(yè)醫藥交易的B2B電商共有112家。

醫藥行業(yè)的產(chǎn)品豐富,從事B2B領(lǐng)域的企業(yè)所覆蓋的產(chǎn)品基本上是全品類(lèi)的,從事綜合類(lèi)醫藥產(chǎn)品的B2B企業(yè)共有69家,其中擁有A證的企業(yè)13家,擁有B證的企業(yè)有56家;從事中藥B2B的企業(yè)共有5家,其中擁有A證的企業(yè)1家,擁有B證的企業(yè)有4家;從事西藥、醫療器械以及細分領(lǐng)域的醫藥B2B企業(yè)分別有3家、6家和2家,并且都是擁有B證的企業(yè)。值得說(shuō)明的是,從事細分領(lǐng)域的B2B企業(yè)均是圍繞著(zhù)牙齒護理提供相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。

第四  醫藥B2B市場(chǎng)規模

中國醫藥B2B行業(yè)發(fā)展報告

根據CFDA南方醫藥經(jīng)濟研究所《2015年度中國醫藥市場(chǎng)發(fā)展藍皮書(shū)》數據,托比研究(公眾號:A18611348041)進(jìn)行分析,我國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值由2007年的6,719億元上升至2014年的25,798億元,年均復合增長(cháng)率達21.19%。我國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值保持了持續快速的增長(cháng)態(tài)勢,盡管整體增速有所收斂,但是始終保持著(zhù)15%以上增速在增長(cháng),明顯高于我國GDP增速,未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間,其市場(chǎng)將領(lǐng)跑中國經(jīng)濟,釋放出來(lái)的經(jīng)濟勢能不可估量,在2013年突破2萬(wàn)億大關(guān),預計2015年將逼近3萬(wàn)億大關(guān)。(注:全國醫藥工業(yè)系指七大子行業(yè)的總和,包括化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品試劑、生物制劑、醫療器械、衛生材料、中成藥、中藥飲片)

中國醫藥B2B行業(yè)發(fā)展報告

根據國家統計局、中國醫藥統計網(wǎng)統計數據,托比研究認為,以上兩張圖可以作為我國醫藥B2B行業(yè)主要經(jīng)濟指標情況。在醫藥工業(yè)收入與增長(cháng)方面,醫藥工業(yè)收入持續增長(cháng),但是增速整體有漸緩的趨勢,短期內表現出上揚回暖跡象,增長(cháng)速度較疲軟的經(jīng)過(guò)經(jīng)濟來(lái)說(shuō)依然是一劑強勁的動(dòng)力;在醫藥工業(yè)利潤與增長(cháng)方面,利潤增長(cháng)相較于收入增長(cháng),增速明顯偏低,我國目前醫藥行業(yè)發(fā)展仍處于比較初期階段,在創(chuàng )新能力不足和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問(wèn)題,部分醫藥企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍存在較大的改善空間。

第五  醫藥B2B企業(yè)類(lèi)型和商業(yè)模式

中國醫藥B2B行業(yè)發(fā)展報告

國內醫藥B2B平臺眾多,從類(lèi)型上可以分為兩類(lèi),一類(lèi)是政府主導型的采購平臺,另外一類(lèi)是醫藥企業(yè)或第三方企業(yè)搭建平臺。

政府主導型的采購平臺可分為省級藥品集中采購平臺和省級基本藥物集中采購平臺。這類(lèi)平臺主要是非營(yíng)利性的藥品集中招標采購平臺。目前,除西藏自治區外, 我國30個(gè)省 (區、 市) 政府均建立了省級藥品采購平臺并且各省級平臺已全部實(shí)現了與國家藥管平臺互通。

另外一類(lèi)是醫藥企業(yè)或第三方企業(yè)搭建的平臺。這類(lèi)平臺需持有我國食品藥品監督管理局所頒發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》的A證或B證才能合法性的進(jìn)行服務(wù)或進(jìn)行藥品購銷(xiāo)的貿易活動(dòng)。盈利模式主要是交易傭金、廣告費、物流配送等,如九州通醫藥網(wǎng)、珍誠醫藥在線(xiàn)、藥品終端網(wǎng)、百特商城、蓉錦醫藥網(wǎng)、中瑞醫藥網(wǎng)、德?tīng)柨邓帢I(yè)、開(kāi)心人醫藥網(wǎng)、中藥之鄉、康美中藥材商城等。

我國醫藥B2B的企業(yè)從運作的商業(yè)模式上可以分為三類(lèi):買(mǎi)方主導型的平臺、賣(mài)方主導型的平臺和第三方交易平臺。

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買(mǎi)方主導型商業(yè)模式,運行方式以地方政府主管部門(mén)開(kāi)辦和經(jīng)營(yíng)為進(jìn)行從事監管職能,其本質(zhì)上是事業(yè)單位,靠的是財政的政策性撥款,很少或者不收費用;其二是賣(mài)方主導型商業(yè)模式,經(jīng)營(yíng)主體多為代理商或者醫藥廠(chǎng)商,企業(yè)參與到實(shí)體交易中,開(kāi)展電子商務(wù)的主要目的是擴大其所經(jīng)營(yíng)的醫藥產(chǎn)品銷(xiāo)售,以及利用網(wǎng)絡(luò )平臺進(jìn)行上游供應商與下游的客戶(hù)關(guān)系管理,盈利方式主要貿易差價(jià)、網(wǎng)絡(luò )廣告費用實(shí)現盈利;其三是第三方平臺商業(yè)模式,自身通常不參與藥品的交易,僅為醫藥產(chǎn)品的買(mǎi)賣(mài)雙方提供交易服務(wù),憑借收取市場(chǎng)推廣服務(wù)費用、參與交易的企業(yè)會(huì )員費、為企業(yè)提供的其他增值服務(wù)費盈利。

第六  行業(yè)痛點(diǎn)及醫藥B2B的變革之處

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醫藥行業(yè)如同農業(yè)一樣都是一個(gè)古老的行業(yè),盡管進(jìn)入到了新時(shí)代新時(shí)期,但是其依然保持著(zhù)諸多較為傳統的特征,越是傳統的就越難被改變,而一旦找到了行業(yè)的痛點(diǎn)將其擊破,其獲得收益也是難以估量的?;ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代B2B模式為傳統的醫藥領(lǐng)域帶來(lái)了一陣改革之風(fēng),在醫藥產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節生根、發(fā)芽、開(kāi)花。

從醫藥原材料的提供方(產(chǎn)業(yè)鏈上游)即到產(chǎn)業(yè)鏈核心醫藥生產(chǎn)制造方

到生產(chǎn)企業(yè),原料的采集、加工、物流配送與銷(xiāo)售環(huán)節存在著(zhù)制度粘性強、資源配置低、灰色空間大的痛點(diǎn),而從生產(chǎn)制造到醫藥分銷(xiāo)中,存在著(zhù)分銷(xiāo)鏈條長(cháng)、信息不對稱(chēng)、利益分配不均衡等行業(yè)痛點(diǎn)。醫藥電商B2B通過(guò)優(yōu)化行業(yè)供應鏈環(huán)節,拉近醫藥行業(yè)的需求與供給,使得二者可以盡少環(huán)節的進(jìn)行交易,大大降低溝通成本、減少了灰色地帶以及降低了灰色交易發(fā)生的幾率,實(shí)現供給雙方信息對稱(chēng),讓緊俏的醫藥資源配置地更加有效率,并在為企業(yè)獲得更多的紅利同時(shí),同時(shí)也滿(mǎn)足率行業(yè)用戶(hù)的痛點(diǎn)需求。

三  醫藥B2B行業(yè)案例分析

案例一:九州通醫藥網(wǎng)

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九州通醫藥網(wǎng)隸屬于九州通醫藥集團。九州通,1999年3月成立,是一家以西藥、中藥、器械為主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,以醫療機構、批發(fā)企業(yè)、零售藥店為主要客戶(hù)對象,并為客戶(hù)提供信息、物流等各項增值服務(wù)的大型企業(yè)集團。

目前,公司旗下具有三個(gè)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的平臺:好藥師網(wǎng)上藥店B2C、九州通醫藥網(wǎng)B2B、去買(mǎi)藥網(wǎng)上藥店O2O。九州通醫藥集團其業(yè)務(wù)板塊分為核心業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)和戰略業(yè)務(wù)三大板塊。其中醫藥分銷(xiāo)作為九州通業(yè)務(wù)發(fā)展的基石和核心業(yè)務(wù)使得九州通成為了中國醫藥商業(yè)行業(yè)處于領(lǐng)先地位的上市公司,在行業(yè)內開(kāi)創(chuàng )了“低成本、高效率”的九州通模式。

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九州通醫藥網(wǎng)是九州通醫藥集團旗下的以批發(fā)、現代醫藥物流為主的B2B醫藥交易平臺,截止到2015年6月,在全國37個(gè)城市開(kāi)啟B2B線(xiàn)上服務(wù)。

九州通醫藥網(wǎng)在2001年6月正式開(kāi)通提供互聯(lián)網(wǎng)醫藥信息服務(wù),經(jīng)過(guò)漫長(cháng)的七年奔跑終于在2008年獲得了互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證(B證)標志著(zhù)九州通醫藥網(wǎng)平臺可以進(jìn)行藥品交易的服務(wù)。并在2013年創(chuàng )下了B2B業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入11.7億元,在2014年實(shí)現營(yíng)收規模15億元,目前平臺的SKU數量已經(jīng)達到1萬(wàn)+,成為了以批發(fā)、現代醫藥分銷(xiāo)為主的B2B垂直電商交易平臺。

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通過(guò)九州通醫藥網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )平臺,可以得知九州醫藥網(wǎng)在布局醫藥B2B之時(shí),一方面運用了不同的服務(wù)場(chǎng)景吸引了用戶(hù)(醫藥買(mǎi)賣(mài)雙方),另一方面對醫藥的產(chǎn)品進(jìn)行了分門(mén)別類(lèi)的整理和清晰的呈現,其所提供的藥品流通類(lèi)目分為西藥、中藥產(chǎn)品、醫療器械、計生用品等。

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在商業(yè)模式的運作上,為買(mǎi)賣(mài)雙方提供了交易撮合的平臺,建立在全國各地省市布局的九州通子公司銷(xiāo)售平臺。它的盈利模式主要通過(guò)收取會(huì )員的服務(wù)費用、廣告費用、展會(huì )費用來(lái)完成。

根據九州通醫藥網(wǎng)的官方數據顯示,其上游供應商入駐平臺大約5500家,其中入駐在平臺的終端客戶(hù)大體有醫藥公司、醫院、診所、藥房等約為8000余家,九州通醫藥網(wǎng)利用自身所擁有的14個(gè)大型的現代物流中心滿(mǎn)足了上下游的客戶(hù)醫藥分銷(xiāo)購買(mǎi)需要。

案例二:珍誠醫藥在線(xiàn)

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浙江珍誠醫藥在線(xiàn)股份有限公司(原杭州珍誠醫藥有限公司)成立于2002年,真誠醫藥在線(xiàn)”(zc511.com)以現代醫藥物流配送體系為支撐,為上下游用戶(hù)提供信息共享、網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)、數據分析、軟件和技術(shù)等多重增值服務(wù)。主要服務(wù)于浙江省,逐步向上海、江蘇、安徽、福建等周邊省市拓展業(yè)務(wù),一方面向第二、三終端提供藥品、醫療器械等配送,一方面還基于云計算提供數據信息等增值服務(wù)。其商業(yè)模式如下圖所示:

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珍誠醫藥在線(xiàn)平臺連接上游供應商會(huì )員和下游終端客戶(hù)會(huì )員。上游供應商會(huì )員可以享受珍誠醫藥在線(xiàn)攜手中國工商銀行所提供的E路融的融資服務(wù)。下游終端客戶(hù)會(huì )員主要為第二終端藥品零售企業(yè)和第三終端基層醫療機構,這些機構或企業(yè)通過(guò)醫藥在線(xiàn)平臺進(jìn)行詢(xún)貨、詢(xún)價(jià)、下訂單以及完成網(wǎng)銀在線(xiàn)支付。醫藥在線(xiàn)平臺根據客戶(hù)所下訂單發(fā)送數據到珍誠醫藥倉庫進(jìn)行發(fā)貨,這些貨品由國家物流平臺提供配送,相對應的物流平臺也會(huì )將發(fā)貨數據發(fā)送到E路融進(jìn)行備案。其盈利模式主要分為兩種,珍誠醫藥在線(xiàn)向參展的供應商收取展會(huì )服務(wù)費和向平臺注冊的會(huì )員收取金融服務(wù)費。

案例三:藥品終端網(wǎng)

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成都易紀元科技有限公司成立于2010年,藥品終端網(wǎng)是旗下專(zhuān)注于藥品流通領(lǐng)域的第三方電子商務(wù)服務(wù)平臺,提供包括藥品信息發(fā)布、推廣與促銷(xiāo)、訂單處理等銷(xiāo)售服務(wù)。2011年公司獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書(shū),2014年4月獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證(A證),在2015年5月和7月完成了2700萬(wàn)元的A輪融資和數千萬(wàn)級別的A+輪融資額度。

通過(guò)藥品終端網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )平臺,可以得知藥品終端網(wǎng)網(wǎng)在布局醫藥B2B之時(shí),運用了四種不同的服務(wù)場(chǎng)景:商城大廳、找優(yōu)惠、逛商鋪、控銷(xiāo)專(zhuān)區等吸引了買(mǎi)賣(mài)雙方,另一方面對醫藥產(chǎn)品的分類(lèi)上藥品。器械和非藥品等。

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根據藥品終端網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )平臺的布局可以得知商業(yè)模式如下圖所示:

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藥品終端網(wǎng)作為第三方醫藥電商平臺,其上游入駐的企業(yè)有制藥企業(yè)和藥品批發(fā)商,下游有零售藥店。藥品終端網(wǎng)的服務(wù)模式可以分為8種,在這種商業(yè)模式和服務(wù)模式之中,托比團隊在研究網(wǎng)站運營(yíng)并未找到其明顯的盈利模式。

三  醫藥B2B未來(lái)發(fā)展的兩個(gè)動(dòng)向

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托比研究認為,醫藥B2B電商在我國的發(fā)展相比較歐美發(fā)達國家而言,還處在生長(cháng)階段。根據國內現有的B2B醫藥電商平臺而言,對未來(lái)我國醫藥B2B電商的發(fā)展方向做出了兩個(gè)方面的判斷:一個(gè)是企業(yè)層面,另一個(gè)是行業(yè)層面。

在企業(yè)層面,由政府主導和企業(yè)自建的醫藥B2B平臺將或讓位于第三方醫藥B2B電商平臺。因為企業(yè)類(lèi)醫藥B2B電商平臺的主要收入來(lái)源是交易中介服務(wù)收費、廣告費、等,但因該平臺參與主體有限,醫藥SKU相對少,而第三方醫藥B2B電商平臺的上游廠(chǎng)商相對來(lái)說(shuō)比較多,產(chǎn)品也會(huì )比較豐富,可以實(shí)現醫藥價(jià)格公開(kāi)透明。在行業(yè)層面隨著(zhù)企業(yè)平臺的不斷建立與完善,整個(gè)醫藥行業(yè)在B2B電子商務(wù)模式的牽引下一方面解決供應鏈痛點(diǎn)的同時(shí)另外所汲取的健康數據、藥品的流向、銷(xiāo)量信息等相關(guān)數據,都將反饋給醫藥生產(chǎn)企業(yè),從而實(shí)現個(gè)性化藥品研發(fā)、最終實(shí)現了智慧生產(chǎn)和藥品銷(xiāo)售管理。

托比網(wǎng)研究團隊

2016年3月1日

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